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Piles à combustibles, les 55 principales sociétés au niveau mondial - Partie 2 et conclusion MAJ à faire en 2016 publié le 24 12 2015

 

Piles à combustibles: les 55 principaux fabricants et intégrateurs au niveau mondial

Une grande MAJ est nécessaire car il y a eu des fusions, acquisitions et fermetures dans les sociétés indiquées ci dessous. La MAJ sera faite mi-2016.

MAJ en 10 2012 – Partie 2 et Conclusion.

Nous avions 2 listes de sociétés industrielles acteurs dans ce domaine des Piles à combustibles ou FC acronyme anglais pour « Fuel Cell » :

1 – Celles avec déjà un gros CA cumulé 2007 / 2011 et aussi un fort potentiel
2015 ;
cette liste comprend à ce jour 11 sociétés importantes ; on peut penser que les sociétés de cette liste vont s’y maintenir dans les années qui viennent et qu’on aura quelques nouvelles
sociétés à y ajouter, venant en particulier de la liste n°2.

2 – Celles avec un fort potentiel 2017 mais avec un CA cumulé 2007 / 2011 encore
faible :
la liste dans ce cas est plus difficile à faire et devra être revue et complétée chaque année ; elle comprend 44 sociétés à ce jour.

NB – Une troisième liste, celle des constructeurs automobiles mettant sur le marché des FCEV « Fuel Cell Electric Vehicle » sera mise à jour en 2013

Mais, compte-tenu de l’importance des 2 listes indiquées ci-dessus, nous avons préférer séparer notre article en 2 parties : la première partie a déjà été traitée dans un premier article.

Rappel : Partie 1 : Celles avec déjà un gros CA cumulé 2007 / 2011 et aussi un fort potentiel 2015 

Résumé : 1 – Nombre de sociétés : seulement  environ 11 sociétés dans ce cas   2 Pays : 8 avec leur siège principal aux USA, 1 en RFA, 1 en Hollande et 1 en Corée du Sud.  3 – Technologies :
6 en PEMFC, 2 en MCFC, 1 en SOFC, 1 en DMFC et 1 en PAFC. 4 – Applications, dans l’ordre
d’importance décroissant : Centrales électriques : de 0,2 à 15 MW en 2012 : 5 sociétés ; Alimentations de secours pour télécoms et générateurs électriques pour applications diverses : 5 sociétés ; Propulsion des chariots électriques : 4 sociétés ; Propulsion des bus : 4 sociétés ; Chargeurs embarqués ou non de batteries pour véhicules divers (loisirs en particulier), pour l’industrie et la défense : 1 société

 

Partie 2 : Celles avec un fort CA potentiel 2017 mais avec un CA  cumulé 2007 / 2012 encore faible

 

Résumé

1 – Nombre de sociétés : 44 sociétés retenues à ce jour

2 – Pays : 11 avec leur siège principal aux USA, 6 au Japon, 5 en RFA, 4 au Danemark, 3 en Chine ou en Corée du Sud ou en Italie, 2 en UK ou en Suède et 1 en France ou Suisse ou Taiwan ou Australie ou Singapour.

3 – Technologies : 30 surtout en PEMFC, 14 en SOFC, 4 en DMFC, 1 en MCFC et 1 en PAFC.

4 – Applications, dans l’ordre d’importance décroissant :

-      Combinés chaleur et électricité pour résidentiel et commercial de 1 à 30 kW : 20 sociétés

-      Applications transport divers : générateurs auxiliaires de puissance pour PL, chargeurs embarqués de batteries pour véhicules divers (loisirs en particulier), propulsion des chariots électriques ou de véhicules électriques divers : 15 sociétés

-       Alimentations de secours pour télécoms et générateurs électriques pour applications diverses : 6 sociétés

-      Centrales électriques : de 0,2 à 15 MW : 4 sociétés

-     Applications diverses : 8 sociétés.

 

Liste des sociétés

1 – CFCL, SOFC, Australie, UK et RFA : CHP résidentiel ; CA moyen de 2007 à 2010 à 3 M$, tendance à 3,5 M$ pour 2011 ; débuts de vente aux USA en 2010 et commande de 30 unités en Australie pour 2011 / 2012.

2 – Ceres Power, SOFC, UK : CHP résidentiel ; CA moyen de 2007 à 2010 à 1 M$, tendance restant à 1 M$ (prototypes et subventions, accord avec British Gas) pour 2011. A un bon programme en cours d’amélioration de fiabilité, de forte baisse de dégradation dans le temps et d’amélioration du coût. Il confirme ses essais et pré série en 2014 et son lancement en série fin 2016.

3 – Ultra Electronics AMI, ex-Adaptive Materials, SOFC, USA, applications diverses en petite puissance.

4 – Panasonic  / Matsushita, DMFC et PEMFC, Japon : unités CHP en opération depuis  2010 en PEMFC au Japon ; ouvre en 2012 un centre de développement pour les applications CHP en RFA

5 – Toshiba,  DMFC et PEMFC, Japon : CHP résidentiel ; il est prévu de fournir en  unités CHP de 1 kW à  Japan Energy, Taiyo Oil, Kyusyu Oil, Osaka Gas et Idemitsu Oil en 2013.

6 – ClearEdge Power, PEMFC, USA : fourniture de plus de 800 unités, surtout pour  télécoms, en Corée du Sud en 2011 / 2013 où ils ont signé un contrat de  40 M $ en 06 2010 pour fournir 800 unités de PEMFC à LS Industrial Systems sur une période de 3 ans. LS Industrial Systems vendra les unités ClearEdge5, 5kW pour des applications de CHP résidentiel.  Ils ont aussi un contrat en
Autriche pour livrer plus  de 8 MW dans les 3 ans à venir.

7 – Horizon FC Technologies, PEMFC, Singapour, applications diverses en petite puissance ; par exemple un module 6 kW (hybridé avec des super-capacités) sur la voiture River Simple UK qui sera testée sur l’ile de Wight.

8 – Electro Power Systems, PEMFC, Italie ; elle vend des systèmes « électrolyseurs produisant l’H2 + FC » en Italie et en Inde

9 – Intelligent Energy, PEMFC, UK, applications diverses en petite et moyenne puissance en présérie.

10 – Nuvera FC, PEMFC, USA ; FC pour chariots électriques en série aux USA

11 – Protonex, PEMFC et SOFC, USA, applications diverses en petite puissance.

12 – Oorja Protonics, DMFC, USA : beau succès pour leurs chargeurs embarqués de batterie pour chariot électrique aux USA

13 – Ultracell, RMFC, “Reformed Methanol FC”, USA, applications diverses en petite puissance.

14 – Powercell, PEMFC, Suède : APU pour camions et RE « range extender » par exemple pour le VE C30 DRIVe de Volvo

15 – Microcell, PEMFC, USA, applications diverses en petite puissance.

16 – Siemens PG, SOFC, USA et RFA ; CA important plutôt vers 2020 car dans leur contrat SECA  le MW+ est visé avec du charbon gazéifié pour 2017 en prototype et série vers 2020.

17 -  Fuji Electric Systems, PAFC et PEMFC, Japon : unités de 100 kW en PAFC, par exemple au biogaz ; unités CHP en PEMFC en 2012

18 – Eneos Celltech, PEMFC, Japon, filiale de Nippon Oil Co et de Sanyo : CHP résidentiel depuis 2010.

19 – Toyota / Kyocera / Aisin Seiki, SOFC, Japon : CHP résidentiel en série en 2014

20 – Pearl Hydrogen, PEMFC, Chine, application transports: bus, VP, 2 et 3 roues et bateaux électriques.

21 – Sunrise Power, PEMFC, Chine, application transports: bus, VP, 2 et 3 roues et bateaux électriques.

22 – VPS (avec FCE dans son capital), SOFC, USA et Canada, unités de 5 kW à 10 kW actuellement
(et jusqu’à 1 MW + dans l’avenir) pour applications APU et centrales électriques (à partir du charbon gazéifié vers 2020). Ils sont dans le programme US Department of Energy  SECA (Solid State Energy Conversion Alliance) le partenaire de FCE et de Cummins Power generation. En 06
2011, ils ont annoncé un accord de développement et d’intégration de la technologie VPS dans les produits Waertsilae (Finlande) pour des applications CHP pour des fortes puissances et des
applications marines au niveau mondial. Signalons que Waertsilae avait déjà testé un APU de 20 kW en SOFC à partir de méthanol sur un bateau de transport en 06 2010.

23 – Axane, PEMFC, France, groupe Air Liquide, petites alimentations électriques pour applications transport et stationnaires. Voir aussi au § sur Plug Power l’accord signé pour le développement des FCs pour chariots électriques en Europe.

24 – Topsoe FC, SOFC, Danemark, applications diverses en petite et moyenne puissance en
Europe et ailleurs; signalons un accord ferme avec SK E&S “South Korean Holdings”  en 05 2012 un pour développer et commercialiser des piles SOFC pour des applications CHP « Combined Heat
and Power », petit (1 kW environ) et grand résidentiel  et commercial (5 à 30 kW). Topsoe Fuel cell
fournira les stacks et SK Holdings développera, fabriquera et déploiera les systèmes SOFC. La coopération technique entre les deux sociétés sera forte elle aussi. Les installations commerciales en série seraient vers 2015 / 2017.

25 – Heliocentris AG, PEMFC, RFA, applications diverses en petite et moyenne puissance.

26 - Doosan Heavy Industries, MCFC, Corée du Sud :Ils ont développé un système MCFC entièrement en interne et veulent être à la pointe de l’innovation. Ils y ont travaillé depuis 2004, les composants, les stacks puis les systèmes. Le module 300 kW a été certifié en 2011. La commercialisation des modules 300 kW est prévue débuter vers 2014 et ceux de 1 MW vers 2017.

27LG FC Systems, SOFC, USA : c’est le nouveau nom de Rolls-Royce FC Systems car le
groupe coréen LG en a pris le contrôle en 07 2012 ; continuation de  la R&D, les essais et ensuite la
commercialisation de systèmes SOFC à l’échelle du MW (vers 2017 / 2020), en particulier à partir du charbon propre gazéifié  Ils continueront aussi les travaux dans le cadre du programme US Department of Energy  SECA (Solid State Energy Conversion Alliance).

28 - GS FuelCell, une filial de Caltex, PEMFC, Corée du Sud : a développé du CHP à partir du gaz naturel pour des appartements (1kW) et des bâtiments commerciaux (5kW et plus) et débutera sa
production en série en 2013
.

29 - Hyosung Power and Industrial Systems, PEMFC, Corée du Sud : produit en petite série des modules 1 kW pour les applications CHP résidentiel en technologie LT et a en développement avancé le module en technologie HT – PEMFC

30 – Proton Motor Fuel Cell, RFA, filiale de Proton Motor Systems, UK : PEMFC, gamme de  5 kW à 150 kW; ils fonctionnent surtout à partir d ’H2 ; applications aux bus, bateaux, chariots électriques, APU et alimentations de secours en stationnaire.

31 – Serenergy, Danemark, HT – PEMFC, à partir d’H2 ou de méthanol réformé ; de 350 W (chargeur de batterie à partir de méthanol) jusqu’à 60 kW+ ; applications en transport (traction et APU), en alimentation de secours, en CHP, etc. ; par exemple en 2012, module Serenus de 3 kW (hybridé avec une batterie Li/Ion) sur le véhicule Microcab UK multi-usages qui sera testé su l’ile de Wight.

32 – IRD FC Technology, Danemark, DMFC et LT-PEMFC ; en DMFC de 500 à 800 W pour chargeur de batteries (bateaux électriques en particulier) ou petites alimentations de secours ; en LT-PEMFC de 1 à 10 kW pour alimentation de secours (10 kW dans l’ile d’Utsira) et du CHP (30 unités de 2 kW dans l’ile de Lolland) ; une usine au Danemark et une pour les s/ensembles MEAs aux USA ; beaucoup de collaborations internationales avec des partenaires et des clients.

33 - H2 Logic, Danemark, PEMFC : 0,5 à 40 kW ; collaboration avec Ballard ; applications de
traction de petits VE, VUL et chariots électriques divers ; stations de distribution et de production d’H2 par électrolyse.

34 – Baxi, UK, Baxi-Innotech, RFA: BDR Thermea Group, RFA,PEMFC, a regroupé De
Dietrich, Baxi, Remeha, Heatrae Sadia, Brötje, Potterton, Chappée, BaxiRoca et  Baymak. En 11 2009 ; ils proposent, en particulier sous les marques Ecogen en UK et Gamma 1.0 en RFA des CHP de 1 kW de la taille d’un chauffe-eau en PEMFC de Ballard pour l’électricité, eau chaude et
chauffage d’un appartement ; le combustible est du gaz naturel ou du biogaz et un reformeur intégré.

35 – Exergy FC, Italie et Suède, fait partie du groupe Morphic Technologies AB (avec Helbio et des sociétés d’éoliennes) : PEMFC pour CHP de 1 à 30 kW ; il a remporté le projet italien Microgen 30 pour 2015.

36 -  Shanghai Shen-Li High Tech Co Ltd, PEMFC, Chine – En applications pour véhicules, ils les ont toutes jusqu’à 150 kW pour les bus, les voitures et les scooters. Ils ont aussi des unités de 3 et 10 kW pour le stationnaire

37 - Viessmann Werke – RFA, PEMFC: membre de l’organisation allemande IBZ,  C’est un grand chauffagiste européen et mondial. Ils développent un système CHP qui produit 2 kW d’électricité et 5 kW de chauffage. ; série vers 2015.

38 - Acumentrics, USA et Japon avec Sumitomo et Nippon Steel Co, SOFC; ils ont plus de 25 unités en fonctionnement aux USA et au Japon ; l’accord avec Sumitomo a formé Acumentrics Japan en 2003 et Nippon Steel Co en a pris 10%; ils ont aussi fait en 2005 un accord avec le groupe italien MTS pour développer des unités CHP de petite et moyenne taille pour une série en 2012 environ. Leur nouvelle unité de 2 kW pour CHP s’appelle « AHEAD ».

39 - Hexis, Suisse, SOFC, applications pour CHP 1 à 2 kW en série en 2014.

 40 – Vaillant / Webasto,  SOFC surtout, PEMFC aussi, RFA, applications pour CHP 1 à 5 kW en série en 2014.

41 - APFCT, PEMFC, Taiwan, scooters à FC pour Taiwan mais aussi pour la Chine et Hawaï (accord avec H2 technologies d’Hawaï pour ce développement)

42 – Genport, Italie, USA, PEMFC pour petites puissances (portables et APU), électrolyseur PEM, stockage d’hydrures.

43 – SOFCpower, Italie, Suisse, SOFC, applications en CHP résidentiel et commercial

44 – NGK Spark Plugs / Honda, Japon, SOFC : applications en CHP résidentiel en 2016+,
en collaboration avec Honda.

 

Conclusion générale des parties 1 et 2 : Status des FC vers 2017.

1 – Nombre de sociétés : 55 sociétés retenues à ce jour

2 – Pays : 19 avec leur siège principal aux USA, 6 au Japon, 6 en RFA, 4 au Danemark,  4 en Corée du Sud, 3 en Chine ou en Italie, 2 en UK ou en Suède et 1 en France ou Hollande ou en Suisse ou à Taiwan ou en Australie ou à Singapour.

3 – Technologies : 36 en PEMFC, 15 en SOFC, 5 en DMFC, 3 en MCFC et 2 en PAFC.

4 – Applications, dans l’ordre du nombre décroissant de sociétés :

-      Combinés chaleur et électricité pour résidentiel et commercial de 1 à 30 kW : 20 sociétés.

-      Applications transport divers : générateurs auxiliaires de puissance pour PL, chargeurs embarqués de batteries pour véhicules divers (loisirs en particulier), propulsion des chariots électriques ou de petits véhicules électriques divers : 20 sociétés

-      Alimentations de secours pour télécoms et générateurs électriques pour applications diverses : 11 sociétés

-      Petites Centrales électriques : de 0,2 à 15 MW : 9 sociétés

-      Propulsion des bus : 4 sociétés

       Applications diverses : 8 sociétés.

 

NB du 24 12 2015: une grande MAJ sera faite mi-2016 par suite de toutes les fusions, acquisitions et fermetures dans les sociétés indiquées ici.

  

NB1 - Ce status sera revu en 2013 et après car c'est un domaine encore en forte évolution.

NB2 - Le nombre de sociétés en Chine et au Japon sera plus important dans les 3 ans à venir.

NB3 - Comme indiqué, un article sera fait en 2013 / 2014 sur les prévisions et progrès des constructeurs automobiles en FCEV: cette évolution aura des répercussions sur les chances des FCs dans les autres applications.

 

Edité le 20 10 2012 et information faite le 24 12 2015 sur la MAJ à faire mi-2016

 



20/10/2012
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