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Piles à combustibles: les 55 principaux fabricants et intégrateurs au niveau mondial

MAJ en 02 2013 – Partie 1.

Nous avions 2 listes de sociétés industrielles acteurs dans ce domaine des Piles à combustibles ou FC acronyme anglais pour « Fuel Cell » :

1 – Celles avec déjà un gros CA cumulé 2007 / 2011 et aussi un fort potentiel 2015 ;
cette liste comprend à ce jour 11 sociétés importantes ; on peut penser que les sociétés de cette liste vont s’y maintenir dans les années qui viennent et qu’on aura quelques nouvelles sociétés à y ajouter, venant en particulier de la liste n°2.

2 – Celles avec un fort potentiel 2015 / 2017 mais avec un CA cumulé 2007 / 2011 encore faible : la liste dans ce cas est plus difficile à faire et devra être revue et complétée chaque année ; elle comprend 44 sociétés à ce jour.

NB – Une troisième liste, celle des constructeurs automobiles mettant sur le marché des FCEV « Fuel Cell Electric Vehicle »sera rédigée et mise à jour en 2013

Mais, compte-tenu de l’importance des 2 listes indiquées ci-dessus, nous préférons séparer notre article en 2 parties et nous allons traiter ici uniquement la première partie.

Partie 1

Résumé

1 – Nombre de sociétés : seulement environ 11 sociétés dans ce cas

2 – Pays : 8 avec leur siège principal aux USA, 1 en RFA, 1 en Hollande et 1 en Corée du Sud.

3 – Technologies : 6 en PEMFC, 2 en MCFC, 1 en SOFC, 1 en DMFC et 1 en PAFC.

4 – Applications, dans l’ordre d’importance décroissant :

- Centrales électriques : de 0,2 à 15 MW en 2012 : 5 sociétés

- Alimentations de secours pour télécoms et générateurs électriques pour applications diverses : 5 sociétés

- Propulsion des chariots électriques : 4 sociétés

- Propulsion des bus : 4 sociétés

- Chargeurs embarqués ou non de batteries pour véhicules divers (loisirs en
particulier), pour l’industrie et la défense : 1 société

Liste des sociétés

1 – Ballard, PEMFC, Canada et USA : stacks et systèmes de 500 W à 1 MW pour 4 principaux marchés : alimentations de secours pour télécoms, petites centrales électriques jusqu’au MW + (2 MW aux USA, 1MW à Singapour en 2011 / 2012 et 1,1 MW installé chez Toyota HQ Californie en 10 2012), chariots électriques et autobus à FC ; Ils se sont séparés en 2008 de leur activité pour l’automobile qui continue à travailler avec Ford et Daimler ; environ 1320 unités livrées en 1 an de juin 2010 à juin 2011 ;Ils ont fait une JV avec Dantherm en 2010 pour les applications stationnaires en Europe et en Asie (par exemple GS Platech , filiale de GS Caltech depuis 2010, a mis en service en 2011 une FC
Dantherm de 50 kW avec de l’H2 très pur venant de la gazéification plasma de déchets organiques solides de son usine pilote) ; un cumul de plus de 100 MW de produits livrés à ce jour ; CA moyen de 2007 à 2010 à 60 M$, tendance à 70 M$ pour 2011. Ballard a pris le contrôle d’Idatech en 08 2012.

2 – FCE, MCFC et SOFC (en développement), USA : petites centrales électriques de 0,2 jusqu’à 3 MW et plus, beaucoup d’installations en Californie, Connecticut et Corée du Sud (par POSCO) ; plus de 180 MW installés ou en commande dans plus de 50 sites. Par ailleurs, le développement en SOFC
avec VPS et des contrats DoE / SECA visent des unités de 1MW ou + à partir du charbon gazéifié (en série vers 2020) ; CA moyen de 2007 à 2010 à 77 M$, tendance à 110 M$ pour 2011 et est devenue rentable au Q3 de 2011 pour la première fois, jalon important pour la rentabilité globale de la société en 2012 / 2013. De plus, FCE a pris le contrôle total de VPS en 12 2012.

3 – POSCO Power, MCFC, Corée du Sud, licencié de FCE : 2 usines de capacité annuelle de 100 MW,
l’une pour les stacks (2011), l’autre pour les périphériques ou BOP « Balance of Plant » (2010), sur le même site; il y a aussi sur ce site une petite centrale de 2,4 MW MCFC en fonctionnement et leur centre de R&D. Les modules DFC de FCE ont 47 % de rendement électrique et peuvent atteindre des rendements globaux jusqu’à 90% en configuration “électricité et chaleur”. Les systèmes actuellement produits sont de 300 kW, 1,4 MW et 2,8 MW et fonctionnent à partir du gaz naturel, du méthane ou du biogaz. Ils ont prévu, entre autres, de lancer un module 10 MW en 2013. POSCO Energy a commandé à FCE et installé en Corée 140 MW de modules et systèmes depuis 2007 et a un accord de principe pour commander 120 MW de stacks, (en plus de sa production interne qui a débuté en 2012). Ils ont donc beaucoup d’unités en opération et leur dernière unité en installation est de 15 MW en 2012 et va passer à 60 MW en 2013. Ce sera un parc de 60 MW de FCs construit par POSCO Energy avec ses partenaires Korea Hydro Nuclear Power Co. (KHNP) et Samchully Gas Co. Ce parc consistera en une série de systèmes DFC3000® situés dans le complexe industriel de Hwaseong. Les permis et
certifications sont prévus terminés fin 2012 et la production commencerait en 2013 : ce serait la plus grande installation opérationnelle de FCs au monde !! Posco Power, avec FCE Energy commence aussi à exporter en Asie : par exemple en 2012 une unité de 0,3 MW à Jakarta en Indonésie.

4 – UTC Power, PAFC, PEMFC et SOFC, USA ; Leurs FCs sont en PAFC pour les applications en stationnaire, plus de 300 unités de 200 et 400 kW installées dans 19 pays et tous les continents (chez Coca-Cola, Whole Food Market, CBS Studios en 2012, et Pyeongtaek Energy Service, filiale de SK
E&S, a acheté 14 unités de 400 kW de PureCell® systems pour produire 6 MW d’électricité et une grande quantité de chauffage pour la région du grand Seoul ; cette installation sera opérationnelle fin
 2013. Leurs FCs sont en PEMFC pour les bus ; en SOFC, pour des applications en stationnaire forte puissance, il y a un développement sous contrat SECA avec partenariat avec Delphi, le MW+ est visé avec du charbon gazéifié pour 2017 en prototype et série vers 2020. Par ailleurs UTC Power a été acheté par ClearEdge Power en 12 2012 et ce sera finalisé en 2013 !!

5 – Nedstack, PEMFC, Hollande: de 5 kW à 1 MW (unité installée dans l’usine de chlore de Solvay en Hollande en 09 2011 à partir de l’H2 venant comme sous-produit de la fabrication du chlore) ; des applications aussi dans les transports (bateau pour les touristes sur les canaux à Amsterdam par exemple, chariots électriques divers, bus et camions électriques) et les alimentations de secours pour les télécoms (plus de 500 unités en opération dans le monde).

6 – Bloom Energy, SOFC, USA Californie ; Elle fait des centrales électriques de 0,2 à 3 MW (et 6 MW en 2013) à partir du module « Energy Server » de 0,1 ou 0,2 MW ; - elle aura plus de 34 MW total installés, fin d’installation en 2013 incluse, - elle a plus de 26 gros clients tels que (dans l’ordre décroissant des puissances installées): AT&T (télécoms) : 7.5 MW pour 11 sites ; Apple (informatique) : 4,8 MW sur son site de Maiden NC en 2013 avec 24 unités de 200 kW ; Kaiser Permanente (hôpitaux et services sociaux): 4 MW pour 7 sites ; Caltech (universités) : 2,0 MW; Adobe (informatique et internet) : 1,2 MW, avec 12 Bloom Energy Servers de 100 kW, ; Cox Entreprises (télécoms et TV) : 1 MW pour 2 sites; aussi 2 MW pour 3 sites avec un fournisseur non précisé. ; Wal-Mart (grande distribution et industrie) : 0,8 MW; BD « Becton, Dickinson and Co », société du secteur médical : 0,8 MW ; Fireman's Fund Insurance : 0,6 MW, 6 unités; Americold (stockage au froid): 0,6 MW; eBay (informatique, vente en ligne et internet) : 0,5 MW en Californie;
elle aura 6 MW en Utah, opérationnel en 2013 !!; FedEx : 0,5 MW ; Bank of America: 0,5 MW ; Coca-Cola (grande distribution et industrie) : 0,5 MW; NTT (télécoms) : 0.5 MW pour 1 site ; Ratkovich Co (grande distribution et industrie) : 0.5 MW ; Shark Ice (grande distribution et industrie) : 0.5 MW.
Google (informatique) : 0,4 MW, 4 unités; JMB Realty Co (immobilier) : 0,4 MW; Owens Corning (industrie) : 0,4 MW ; Staples (grande distribution et industrie) : 0,3 MW ; San Francisco State University (SFSU) (universités) : 0,2 MW; University of California, Santa Barbara (universités) : 0,2 MW ; Urban Outfitters Washington Gas (production et distribution de gaz) : 0,2 MW ; Delmarva Power (production et distribution d’électricité) : 30 MW dans différents sites du Delaware, à partir de 2014 et de la nouvelle usine de Bloom Energy. Nouvelle usine opérationnelle fin 2013 dans le Delaware: elle aura ainsi une usine sur chaque côte, est et ouest.

7 – Hydrogenics, PEMFC, USA, Canada et Europe ; CA moyen de 2007 à 2010 à 30 M$, tendance à 30 M$ pour 2011 ; vente de production d’H2 par électrolyse et de FC pour chariots, bus, alimentation de secours pour télécoms, etc.

8 – Plug Power, PEMFC, USA ; CA moyen de 2007 à 2010 à 17 M$, tendance à 18 M$ pour 2011 ; elle prévoit être bénéficiaire en 2013 ; elle a 85% du marché des chariots à FC : 1200 unités en opération et 2500 commandés en 2011, plus de 50 grandes compagnies (Coca-Cola, Walmart, etc..) utilisent cette solution le stack est de Ballard. Une JV avec Axane, filiale de Air Liquide, a été annoncée en 11 2011 pour développer les ventes pour chariots électriques en Europe. Applications aussi en alimentations des secours, par exemple des modules 5 kW à Hawai.

9 – SFC Energy, DMFC, RFA ; CA moyen de 2007 à 2010 à 18 M$, tendance à 21 M$ pour 2011 ; plus de 17 k unités vendues en cumul de 2007 à 2010 et plus de 22 k unités vendues en cumul total ; marchés des chargeurs embarqués ou non pour les véhicules de loisir, l’industrie et la défense ;
nouveau produit EFOY COMFORT lancé en 08 2011. Accord avec LG Chem pour la distribution de leurs produits EFOY en Corée et la région.

10 – ReliOn, PEMFC, USA : 200 W à 20 kW avec H2 comprimé pour alimentation de secours, surtout pour télécoms ; il est un des leaders mondiaux du domaine et forte expansion 2006 2010 ; début en 2011 d’une collaboration avec « Hoppecke batterien » en RFA ; plus de 3,5 MW déjà vendus dans 21 pays et sur plus de 1350 sites.

11 – Altergy, PEMFC, USA ; ils ont vendu en 2009 plus de 330 unités de 5, 10 ou 15 kW à partir de H2 comprimé grade industriel soit plus de 2 MW pour les applications stationnaires telles que les UPS et les alimentations de secours en général, de télécoms en particulier; leur ligne de production en Californie est toute automatisée pour la grande série et produisant des produits moins chers et plus fiables; ils sont certifiés pour les marchés US, Canada et Europe ; accords avec Enersys pour vendre des systèmes FC + batteries au Pb et avec Eaton Co pour les systèmes FC et la distribution dans
ce domaine. En 2010 et 2011, ventes d’alimentations de secours pour télécoms par exemple en Jamaïque et aux USA une unité de 300 kW pour Time Warner

Mis à jour le 4 février 2013 ; première édition le 19 10 2012